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【萊爾斯特】國家七部委發(fā)聲力挺:2021年,光伏大爆發(fā)!
時(shí)間:2021-04-05 07:52:59  來源:萊爾斯特官網(wǎng)  作者:lester  

01

七部委力挺光伏


>>1、生態(tài)環(huán)境部:未來十年我國將大力發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電

2020年12月15日,生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司司長李高表示,在“十四五”“十五五”期間,我國將進(jìn)一步大力發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電。



李高說,中國在氣候雄心峰會(huì)上提出,到2030年,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上等4項(xiàng)目標(biāo)。這一目標(biāo)充分展現(xiàn)了中國積極應(yīng)對(duì)氣候變化的力度與決心。到2030年的風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)接近現(xiàn)有規(guī)模的3倍,相當(dāng)于美國目前全部發(fā)電裝機(jī)規(guī)模,超過了目前全球風(fēng)電、光伏的裝機(jī)規(guī)模。這意味著我國風(fēng)電和太陽能發(fā)電在過去快速發(fā)展的基礎(chǔ)上,未來十年仍要實(shí)現(xiàn)持續(xù)的高速發(fā)展。


>>2、工信部:光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制

生態(tài)環(huán)境部表態(tài)大力支持光伏發(fā)展第二天,工信部又發(fā)一利好政策,直指光伏玻璃持續(xù)漲價(jià)影響光伏組件生產(chǎn)和交付能力的問題。

2020年12月16日,工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》公開征求意見。工信部在這則文件中表示,光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案。

這則文件意味著光伏壓延玻璃不需制定產(chǎn)能置換方案即可投產(chǎn)新的項(xiàng)目,在挪去產(chǎn)能置換這個(gè)“緊箍咒”后,光伏壓延玻璃的產(chǎn)能將會(huì)迅速擴(kuò)大,而光伏玻璃供應(yīng)掣肘光伏迎接平價(jià)時(shí)代的陰霾也將一揮而散。

生態(tài)環(huán)境部、工信部之外,交通運(yùn)輸部也發(fā)布一項(xiàng)利好,全力支持光伏+產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)了解,2020年交通運(yùn)輸部已發(fā)布兩則文件,支持光伏+應(yīng)用拓展,可以說是不遺余力。


>>3、交通運(yùn)輸部:鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施

首先,2020年8月6日,《交通運(yùn)輸部關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)下發(fā)?!兑庖姟诽岬?,打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施,在新能源新材料行業(yè)應(yīng)用上,鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施,與市電等并網(wǎng)供電。

數(shù)據(jù)顯示,到2020年,我國高速公里里程已達(dá)15萬公里。按照平均每50公里一對(duì)服務(wù)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)粗略計(jì)算,全國約有3000對(duì)以上服務(wù)區(qū),加上邊坡的面積,裝機(jī)的空間非常大。

繼8月份發(fā)文鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施之后,近日交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于招商局集團(tuán)有限公司開展集裝箱碼頭智能化升級(jí)改造等交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》(以下簡稱《意見》)再次提及光伏。



>>4、交通運(yùn)輸部:制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范

《意見》提出,基于綠色能源的智慧高速公路關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用,開展高速公路綠色能源建設(shè)模式與技術(shù)規(guī)范研究,制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范,探索建立綠色能源全生命周期管理機(jī)制。開展綠色能源綜合服務(wù)模式與市場化電力交易盈利模式研究,建設(shè)基于分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)的高速公路智慧能源服務(wù)平臺(tái),促進(jìn)綠色能源發(fā)用電產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。

對(duì)比兩個(gè)文件,小編的理解是,如果說交通運(yùn)輸部提出“鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施”是將光伏+交通產(chǎn)業(yè)融合的一次嘗試的話,那么明確說將“制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范”,則意味著光伏+交通的行業(yè)協(xié)同發(fā)展付諸于實(shí)操階段。

生態(tài)環(huán)境部、工信部、交通運(yùn)輸部等“邊緣”機(jī)關(guān)鼎力支持光伏的同時(shí),國家能源局、財(cái)政部等主管光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國務(wù)院部委“呵護(hù)”光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度更是空前。


>>5、國家能源局:將繼續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策

2020年12月10日,2020年中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)年度大會(huì)舉行,國家能源局新能源司副司長任育之出席并講話,透露了國家能源局將扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些政策動(dòng)向。



任育之表示,“十四五”期間,光伏發(fā)電將脫離補(bǔ)貼進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,但國家能源局則將繼續(xù)出臺(tái)扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策。這些政策包括新能源基地示范工程行動(dòng)計(jì)劃,考慮在三北、西南布局多個(gè)千萬千瓦級(jí)的新能源基地,在各地推動(dòng)建設(shè)一批百萬千瓦級(jí)的光伏發(fā)電平價(jià)基地,因地制宜地建設(shè)一批農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)等多模式的光伏發(fā)電項(xiàng)目。十四五期間,我們也將推動(dòng)一批示范項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)光伏加儲(chǔ)能、光伏治沙、光伏制氫等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的成熟,并實(shí)施一級(jí)行動(dòng)計(jì)劃,促進(jìn)光伏發(fā)電多點(diǎn)開發(fā)。

任育之稱,目前初步考慮繼續(xù)完善可能再生能源消納權(quán)重考核制度以及綠證制度,并且可能要有一些很大的變化,調(diào)動(dòng)各方積極性,推出平價(jià)時(shí)代光伏電價(jià)政策,做好與電力市場的銜接。在保證項(xiàng)目基本收益的情況下,逐步有序推動(dòng)新增光伏發(fā)電參與電力市場交易,推動(dòng)新一代電力系統(tǒng)建設(shè),確保大規(guī)模光伏發(fā)電的接入和消納,以及建筑物上安裝光伏的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。




>>6、財(cái)政部:2006年及以后項(xiàng)目全部納入補(bǔ)貼清單

而在國家能源局就十四五光伏產(chǎn)業(yè)謀局布篇前,負(fù)責(zé)光伏補(bǔ)貼政策制訂的財(cái)政部于2020年11月25日對(duì)外釋放一項(xiàng)重大利好。當(dāng)日,財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》,明確 2006年及以后年度按規(guī)定完成核準(zhǔn)(備案)手續(xù)并且完成全容量并網(wǎng)的所有項(xiàng)目均可申報(bào)進(jìn)入補(bǔ)貼清單。

相較于2020年3月23日發(fā)布的《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》(財(cái)辦建〔2020〕6號(hào)),財(cái)政部最新《通知》中剔除了“光伏發(fā)電需要于2017年7月底前全容量并網(wǎng),光伏領(lǐng)跑者和2019年競價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間可延長至2019年12月底”的時(shí)間限制,明確有建設(shè)指標(biāo)的所有合規(guī)項(xiàng)目都將通過此次補(bǔ)貼清單申報(bào)獲得確權(quán)。

無疑,這一《通知》的下發(fā),對(duì)于補(bǔ)貼被拖欠的可再生能源企業(yè)而言,不啻于吃了一顆“定心丸”,打了一針“強(qiáng)心劑”。在補(bǔ)貼確權(quán)以及欠補(bǔ)問題有望得以解決的背景下,光伏等可再生能源企業(yè)必將進(jìn)入高速發(fā)展階段。

值得一提的是,財(cái)政部先下發(fā)《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》,接著又下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》,或也文如其義,財(cái)政部正在加快著手解決補(bǔ)貼拖欠問題。



>>7、科技部:鼓勵(lì)“光伏+生態(tài)修復(fù)”項(xiàng)目,推動(dòng)荒漠化修復(fù)!

在推動(dòng)光伏+的發(fā)展方面,科技部和住建部也有利好政策下發(fā)。

近日,科技部在回復(fù)《關(guān)于在“一帶一路”國家開展光伏+生態(tài)修復(fù)合作的建議》中表示, 下一步將會(huì)鼓勵(lì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)部門和機(jī)構(gòu)結(jié)合分布式風(fēng)電/光伏以及農(nóng)光、漁光、牧/風(fēng)光等示范項(xiàng)目的實(shí)施,推動(dòng)荒漠化等生態(tài)環(huán)境修復(fù),實(shí)現(xiàn)可再生能源開發(fā)利用與生態(tài)文明建設(shè)共贏。



>>8、住建部發(fā)布《太陽能發(fā)電工程項(xiàng)目規(guī)范(征求意見稿)》

住建部方面,2020年11月份,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)于工程建設(shè)強(qiáng)制性國家規(guī)范《太陽能發(fā)電工程項(xiàng)目規(guī)范(征求意見稿)》,太陽能發(fā)電工程規(guī)范方面向社會(huì)廣泛公開征求意見。



住建部下發(fā)這則文件,預(yù)示太陽能發(fā)電工程在建筑方面的應(yīng)用逐步落地,并開始規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展階段。這是住建部推進(jìn)光伏+應(yīng)用發(fā)展方面的努力,利好戶用和工商業(yè)分布式。



02

光伏2021展望


關(guān)鍵詞:平價(jià)上網(wǎng)+碳中和

光伏全面平價(jià),助力全球?qū)崿F(xiàn)碳中和:2021年光伏行業(yè)將保持高景氣,預(yù)計(jì)明年全球裝機(jī)量為160GW,同比增長30%以上。

一方面,隨著光伏發(fā)電成本逐年降低,目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),因此光伏市場需求有望迎來更大的爆發(fā)。

2021年全球光伏電力成本有望比2019年再降低43%,達(dá)到0.04美元/kWh,全球各地區(qū)都將迎來平價(jià)時(shí)代。

另一方面,光伏發(fā)電滲透率較低,未來將成為全球主流的發(fā)電來源線路,市場空間巨大。而光伏發(fā)電綠色清潔的屬性 ,也非常符合全球各國可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),且各國都有相應(yīng)的綠色發(fā)展計(jì)劃。

我國提出力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?!笆奈濉绷帉?shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)達(dá)峰甚至負(fù)增長;非化石能源比重達(dá)到20%左右,能源消費(fèi)總量控制在55億tce以內(nèi)。據(jù)此測算,“十四五”期間光伏年均裝機(jī)可達(dá)70GW+。

歐洲方面,減排目標(biāo)不斷提升,2020年9月《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》中指出可再生能源占終端能源消費(fèi)量比重在2030年前達(dá)到38%~40%。

美國方面,拜登當(dāng)選以后將宣布重新加入《巴黎協(xié)定》,2020年11月18日,美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)向拜登建議,取消特朗普對(duì)進(jìn)口設(shè)備加征關(guān)稅 ,并提出通過立法來延長一份針對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)的、關(guān)鍵性的聯(lián)邦稅收抵免政策。

總的來說,在中美歐政策預(yù)期下,估計(jì)2021年全球光伏裝機(jī)同比增速達(dá)到34%,實(shí)現(xiàn)近十年最高增長,中歐美三個(gè)地區(qū)光伏裝機(jī)占比有望達(dá)到67%。

ps:12月9日國家能源局新能源司副司長表示“十四五光伏空間遠(yuǎn)超十三五,對(duì)在座的各位都是重大機(jī)會(huì)”,光伏協(xié)會(huì)首次給出官方“十四五”指引——年均70至90GW,而我國今年光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在35-40GW左右,此次官方給出的“十四五”指引同比至少翻倍。

圖片


1、硅料:價(jià)格有望維持高位

硅料:2021年供給釋放有限,價(jià)格支撐下頭部公司盈利有望超預(yù)期。

展望2021年,供給端依然沒有明確產(chǎn)能釋放,依然維持供需緊平衡狀態(tài),硅料價(jià)格有明顯支撐。預(yù)計(jì)明年價(jià)格將維持在8-10萬元的高位區(qū)間,領(lǐng)先企業(yè)有望保持高毛利率。

雖然顆粒硅明年產(chǎn)能落地較快,將有5萬噸左右,但是完全取代西門子法還需時(shí)間,因此西門子法硅料(通威股份)的供需緊張依然存在。

此外,下一代電池技術(shù)如HJT、TOPCON等基于N型硅料技術(shù),龍頭廠商加快產(chǎn)能轉(zhuǎn)化,率先完成布局的企業(yè)有望獲得超額收益。

通威股份是硅料行業(yè)的佼佼者,現(xiàn)有硅料產(chǎn)能8萬噸(占行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能的16%左右),穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。

公司憑借出色的成本管控能力,將硅料生產(chǎn)成本控制在3.95萬元/噸水平,而未來新產(chǎn)能平均生產(chǎn)成本3.65萬元/噸,處于行內(nèi)最低水平線上。

按硅料目前8.2萬元/噸的價(jià)格來看,毛利率能達(dá)到50%以上,在2021年硅料價(jià)格維持高位的情況下,有望為公司業(yè)績?cè)鲩L提供強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。


2、玻璃:結(jié)構(gòu)性供需緊張

玻璃:2021年總體供需緊平衡,寬版玻璃將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供需缺口。

在2020Q4行業(yè)旺季來臨時(shí),供給不足導(dǎo)致光伏玻璃價(jià)格快速上漲,相比低點(diǎn)時(shí)漲幅達(dá)到75%。2021年各季度新增產(chǎn)能在3000噸/天左右,整體維持緊平衡狀態(tài),價(jià)格有支撐。但該環(huán)節(jié)可能存在超白浮法產(chǎn)能進(jìn)入,設(shè)備的轉(zhuǎn)換一個(gè)季度即可完成,對(duì)供給形成支撐,若下游對(duì)超白浮法接受度上升,則可能造成光伏玻璃價(jià)格回落。

在組件大型化的趨勢(shì)下,明年玻璃將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供需缺口。

根據(jù)目前各廠商披露的2021年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,假設(shè)2021年新投產(chǎn)窯爐全部可以生產(chǎn)182/210組件所需的寬版玻璃,并考慮浮法玻璃替代部分背板玻璃的情況,理論能夠支撐182及210組件產(chǎn)量最高為56.26GW,而目前大組件總共產(chǎn)能規(guī)劃95GW,大組件需要的寬版玻璃缺口為48.74GW。

因?yàn)樾陆ǜG爐和改造窯爐需要0.5-1.5年左右,結(jié)構(gòu)性缺口或?qū)⒃诿髂晗掳肽旰棉D(zhuǎn)。


3、硅片:明年價(jià)格可能下行

硅片:2021年供給釋放加速,價(jià)格或?qū)⑾陆?,影響企業(yè)盈利。

2020上半年主流廠商毛利率維持30%以上,相比2019年繼續(xù)提升,高額盈利以及對(duì)未來需求增長的預(yù)期下,各個(gè)廠商積極擴(kuò)產(chǎn)造成2021年供給過剩,但估計(jì)一線廠商因優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)訂單依然相對(duì)飽滿,開工率維持較高水平。

此外,硅片大尺寸趨勢(shì)確立并帶來技術(shù)紅利。

以210硅片和166硅片為例,對(duì)于下游終端光伏電站來說,使用210硅片的545W組件較166硅片的445W組件節(jié)省BOS成本0.136元/W上下,這對(duì)于以經(jīng)濟(jì)性為出發(fā)點(diǎn)經(jīng)營的光伏電站來說具有較強(qiáng)吸引力。

結(jié)合硅片行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張來看,2021年單晶硅片產(chǎn)能或達(dá)到210GW,遠(yuǎn)超出全年160GW的光伏裝機(jī)需求,行業(yè)將出現(xiàn)過剩局面。

但是,目前大尺寸硅片產(chǎn)能還較低,假如下游對(duì)大尺寸組件的需求超出預(yù)期,則硅片行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺的情況,大尺寸布局相對(duì)領(lǐng)先的公司有望受益。


4、電池片:產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊張

電池片:2021年總體產(chǎn)能足夠,但將出現(xiàn)大型化電池片結(jié)構(gòu)性緊平衡。

電池片行業(yè)正面臨技術(shù)迭代,HJT將成為未來主流電池技術(shù)。

但在2-3年內(nèi),單晶PERC電池憑借成熟工藝帶來的較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性仍將是行業(yè)內(nèi)的主流。

而在光伏行業(yè)大型化趨勢(shì)的背景下,預(yù)計(jì)2021年電池行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊平衡,率先布局大尺寸電池的廠商更加受益。

當(dāng)下,電池片行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)愛旭股份和通威股份正轉(zhuǎn)型大型化:

預(yù)計(jì)2021年一季度,愛旭電池產(chǎn)能有望達(dá)到36GW,其中可兼容180mm210mm 的產(chǎn)能占比有望增至 70%左右;

通威股份2021年產(chǎn)能在42GW左右,其中210產(chǎn)能規(guī)模在22.5-30GW,占比達(dá)54-71%。


5、膠膜:盈利能力提升

膠膜:2021年供需緊平衡,優(yōu)質(zhì)賽道盈利提升。

受下游旺盛需求及原材料eva樹脂漲價(jià)影響,膠膜價(jià)格快速上升,在2021年供需緊平衡的情況下,若原材料價(jià)格沒有顯著變化,膠膜價(jià)格有望繼續(xù)維持高位。另一方面,膠膜價(jià)格與eva樹脂價(jià)格價(jià)差加大,有望繼續(xù)增厚企業(yè)毛利率,福斯特2020Q3毛利率達(dá)到近30%,環(huán)比提升近9個(gè)PCT。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化支撐盈利性。

因雙面組件滲透率的提升以及白色EVA對(duì)單面組件發(fā)電效率提升的影響,POE和白色EVA有望在未來成為主要產(chǎn)品,該類產(chǎn)品盈利更為優(yōu)秀,助力龍頭企業(yè)盈利能力更進(jìn)一步提升。

另外福斯特市占率不斷提升,2019年已達(dá)到57%,優(yōu)秀的市場格局有效防止競爭者進(jìn)入行業(yè),因此在2021年依然維持供需緊平衡狀態(tài)。


6、逆變器:受益海外需求恢復(fù)

逆變器:疫情恢復(fù)下,將受益于全球裝機(jī)景氣度提升。

國產(chǎn)逆變器近年隨國內(nèi)市場好轉(zhuǎn)而迅速進(jìn)步,目前在性價(jià)比上領(lǐng)先海外企業(yè),價(jià)格低于海外企業(yè)約60%,具有較強(qiáng)吸引力。

2019年,華為與陽光電源已晉升為全球龍頭,市占率合計(jì)35%,而其他廠商份額較為分散,市占率在3%~8%不等。

雖然國內(nèi)廠商產(chǎn)品不具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),但盈利能力不輸海外競爭對(duì)手,2019年毛利率均可達(dá)到30%以上水平。另一方面,在疫情影響下,國內(nèi)廠商加速產(chǎn)品出海,海外收入占比的提升有助于盈利提升并擴(kuò)大市場影響力。

組串式性價(jià)比凸顯,高盈利增加公司業(yè)績彈性。組串式因更多MPPT增加發(fā)電量和更好的運(yùn)維便利性,逐漸成為逆變器的主流趨勢(shì)。2019年組串式逆變器滲透率為60%,未來有望達(dá)到80%以上。另一方面,組串式逆變器溢價(jià)空間大毛利率高,提高組串式出貨產(chǎn)比有利于提升盈利能力。


7、跟蹤支架:滲透率逐步提升

跟蹤支架對(duì)光伏電站的效益體現(xiàn)在發(fā)電量的提升。相比起傳統(tǒng)固定支架,目單軸跟蹤支架對(duì)光伏電站發(fā)電量提升的幅度在7%-37%之間,效益可觀。

展望2021年,隨著光伏跟蹤支架成本降低,采用跟蹤支架成為降低度電成本、提高光伏電站收益的重要措施之一。

從數(shù)據(jù)上來看,雙面組件(未來組件趨勢(shì))和跟蹤支架的組合在全球93%的區(qū)域可以達(dá)到最低的度電成本,有望成為未來電站主流組合。

2019年中國光伏電站市場跟蹤支架占比為16%,預(yù)計(jì)到2025年跟蹤支架占比將上升到25%以上,市場規(guī)模有望從200億元提升至650億元左右。(原文出處:能源大講堂)


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